出生率影響各國奶粉生產(chǎn)此消彼長
據(jù)韓國《中央日報(bào)》報(bào)道，在韓國，隨著“一人家庭”的增多，可以簡單充饑的紫菜包飯、便當(dāng)?shù)瓤觳褪称飞a(chǎn)量逐漸增多。相反，受到低出生率的影響，嬰幼兒奶粉的生產(chǎn)量在逐漸減少。
數(shù)據(jù)顯示，去年韓國國內(nèi)食品相關(guān)產(chǎn)業(yè)的總生產(chǎn)額為73.3萬億韓元，比2015年增長4.1%。三角紫菜包飯、三明治等即食食品和攝取食品的生產(chǎn)額從2015年的1.391萬億韓元增長至2016年的1.144萬億韓元。便當(dāng)、泡菜類分別增長了2076億韓元和1051億韓元。這些增長滿足了“一人家庭”和雙職工家庭的需要。
據(jù)韓國統(tǒng)計(jì)廳的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，韓國“一人家庭”的比率預(yù)計(jì)將從2015年的27.2%上升至2025年的32%，簡便食品的市場將逐漸擴(kuò)大。根據(jù)大韓醫(yī)生協(xié)會(huì)的預(yù)測，2013至2015年，三頓飯都獨(dú)自一人吃的人口比重為9%，其中52%是“一人家庭”。
隨著自己單獨(dú)吃飯的人數(shù)以及快餐食品數(shù)量的增加，逐漸的，人們對健康狀況也表示擔(dān)憂。韓國消費(fèi)者市民團(tuán)體在2016年針對便利店的20種便當(dāng)進(jìn)行調(diào)查，結(jié)果顯示，每種產(chǎn)品中鈉的平均含量為1366.2毫克。吃一份便利店的便當(dāng)，相當(dāng)于攝取了世界衛(wèi)生組織建議一人一天攝取的鈉含量2000毫克的68.3%。
根據(jù)韓國一山白醫(yī)院的教授尹英叔(音)的研究表明，每天獨(dú)自吃飯兩次或兩次以上的男性，導(dǎo)致腹部肥胖的危險(xiǎn)率是不自己單獨(dú)吃飯的男性的1.32倍。同時(shí)，自己吃飯的次數(shù)越多，患高血壓、糖尿病等成人病的危險(xiǎn)就越高。
另一方面，受到出生率降低的影響，韓國的奶粉生產(chǎn)業(yè)呈逐年下降趨勢。奶粉等乳類加工品的生產(chǎn)額從2014年的3915億韓元降至2015年的3358億韓元，之后在2016年又降至2653億韓元。
韓國食品醫(yī)藥安全處食品安全標(biāo)識認(rèn)證科的主管負(fù)責(zé)人鄭進(jìn)目(音)表示，“由于新生兒只減不增，與新生兒相關(guān)的消費(fèi)量也在逐漸減少。經(jīng)常聽說大型超市里即使陳列著各式奶粉也同樣賣不出去”。
2016 年我國出生人口超預(yù)期,嬰幼兒奶粉需求有望提升。根據(jù)之前的預(yù)期,2016 年我國出生人口為1750 萬人。目前來看,統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)和衛(wèi)計(jì)委數(shù)據(jù)雖然有差異,但是均超過了之前的預(yù)期。前幾年我國出生人口數(shù)基本維持在1600 萬人,2016 年出生人口創(chuàng)2000 年以來新高,二胎效應(yīng)明顯,尤其2016年下半年出生人口增長明顯。按衛(wèi)計(jì)委數(shù)據(jù),2016 年出生人口同比2015 年增加約200 萬人,同比增長約11.3%。我們假設(shè)2016-2018 年共增加新生兒數(shù)量為600 萬人,則未來3 年將為嬰幼兒奶粉行業(yè)帶來約100 億元的新增規(guī)模(出廠口徑)。但我們認(rèn)為目前生二胎的家庭大部分為經(jīng)濟(jì)條件較好的家庭,在內(nèi)、外資奶粉的選擇上還有待進(jìn)一步觀察。
2016 年嬰幼兒奶粉銷售下降,進(jìn)口仍保持較快增長。根據(jù)AC 尼爾森2016年前三季度的數(shù)據(jù),嬰幼兒奶粉銷售量、銷售額均有約2%的下滑。我們認(rèn)為去年嬰幼兒奶粉銷售的下滑,一方面因?yàn)?015 年出口人數(shù)相比2014 年下降,滯后影響2016 年的需求量;另一方面海淘、代購的快速發(fā)展可能對正規(guī)渠道的銷售產(chǎn)生不利影響。我國嬰幼兒奶粉進(jìn)口仍保持較快增速,根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2016 年我國嬰幼兒配方奶粉進(jìn)口全年突破20 萬噸,同比增長約30%。
注冊制推進(jìn),行業(yè)供給改善有利于大品牌嬰幼兒奶粉企業(yè)。目前注冊制審批正在逐步推進(jìn)中,有望于2017 年年中出爐第一批奶粉注冊配方名單。2016年由于我國嬰幼兒奶粉行業(yè)嚴(yán)重供過于求,再加上注冊制即將推出,奶粉企業(yè)大量甩貨,造成行業(yè)競爭激勵(lì)、格局混亂。隨著2017 年注冊制的推進(jìn),行業(yè)格局有望逐步穩(wěn)定,我們認(rèn)為行業(yè)最差的時(shí)候已經(jīng)過去。注冊制推出后,小雜牌退出將騰出約150 億元市場空間。而這個(gè)市場主要在三、四線城市,國內(nèi)大牌企業(yè)在三、四線城市有渠道優(yōu)勢,外資品牌目前還難以下沉到該渠道,國內(nèi)大品牌將有望首先受益。
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